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在 MarCloud，我们多次被问到如何在不使用外部应用程序的情况下简化在 Salesforce 中向广告活动添加帐户的过程。我们很高兴地宣布，终于有一种方法可以直接在 Salesforce 中执行此操作！

该新功能是Summer'21版本的一部分，称为“帐户作为活动成员”。

目前处于Beta阶段，这意味着它已通 新加坡电话号码 过试点阶段并可供公众测试。尽管如此，您可能需要系统管理员的进一步帮助以确保正确设置。

作为活动成员的帐户适用于 Salesforce Essentials、Enterprise、Professional、Performance、Developer 和 Unlimited 版本。

Pardot 培训横幅

如何在 Salesforce 中将账户分配给广告活动：

账户作为活动成员
如何启用账户作为活动成员
如何在 Salesforce 中将账户添加到营销活动中
账户作为活动成员
以前我们需要使用 AppExchange 或 Easy Sales Campaign 等应用程序，而现单击按钮即可将帐户添加到活动中，而不是单独的记录。

Salesforce 的这一内置功能不仅让生活变得更加轻松，而且还能增强基于帐户的营销效果。




假设我们想向帐户内的所有联系人发送电子邮件 - 而不是将每个联系人单独添加到该活动中，我们可以简单地添加帐户然后全部排序！

将帐户记录添加为活动的成员，以便您可以将注意力集中在包含活动成员的表格、相关列表和报告中的这些帐户上。

如何启用账户作为活动成员
在 Salesforce 中，转到齿轮图标 ->单击设置-> 在快速查找框中，输入帐户作为活动成员（位于功能设置 | 营销下）
账户作为竞选成员截图

单击“帐户作为活动成员” ，然后选择“启用” （如下所示） ->“保存”。这将启用该功能。


如何在 Salesforce 中将账户添加到营销活动中
1. 转到 Salesforce -> 单击“Campaigns”选项卡 （如果没有显示，您需要将其添加到导航栏）。

2. 单击您要添加帐户的活动。

3. 滚动到“活动成员”相关列表 -> 单击下拉菜单并选择“添加帐户”。

如何在 salesforce 中将帐户添加到活动成员的屏幕截图

4. 只需选择您想要添加到 Campaign 的帐户，然后单击“保存”。

您要添加的帐户 salesforce 中弹出窗口的屏幕截图

注意：如果您向选定的活动发送电子邮件，则帐户中的所有联系人都将收到该电子邮件。