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部件来构建和组织仪表

Posted: Sun Dec 22, 2024 4:53 am
by ritu2000
如果您一直在使用 Tableau CRM Analytics Studio B2BMA 应用中预建的仪表板,但感觉没有获得所需的数据洞察,那么可能是时候构建您自己的自定义 B2BMA 仪表板了。

在创建仪表板时,我们有两个选择,我们可以使用 B2BMA 应用程序中提供的预建模板之一,也可以在空白画布上创建仪表板。我始终建议在空白画布上创建仪表板,因为模板可能会限制数据所基于的内容。

分析仪表板屏幕截图

但是,在深入研究并创建仪表板之前,我建议您先熟悉我们的最佳实践技巧。

Pardot 培训横幅

十大最佳实践
1.先绘制地图并制定计划!
我始终建议在创建之前花时间规划您想要查看的数据、仪表板的外观和设计。通过了解您希望在报告中显示哪些数据,您可以查看这些数据是否存在于 Pardot 和 Salesforce 中。例如,如果您想知道哪个活动带来了最高的转化率,最好先检查您的资产是否与 Pardot 中的正确活动相关联!

整理好数据后,考虑如何显示这些数据。您要使用条形图吗?还是表格?这些数据是否会让用户感到不知所措,还是他们能够轻松浏览仪表板?

2. 选择正确的图表类型
从第一条提示开始,设计仪表板时,重要的是要以数据的特征为基础,而不仅仅是外观。创建新查询时,请使用“建议的图表”作为提示。虽然环形图可能更具视觉吸引力,但您有 500 个不同的值吗?这将使查看者更难深入图表以获取更有价值的数据。

3. 使用仪表板检查器
此功能在自定义仪表板上可用,可检查仪表板的性能。它使我们能够查看每个步骤并更好地了解正在发生的事情,如果您注意到镜头或查询中存在错误,这一点至关重要。

此外,如果使用“运行性能检查”发现您的仪表板运行缓慢,它还会为您提供有关如何改进仪表板的建议。

仪表板检查器屏幕截图

4. 使用全局过滤器实现交互
如果仪表板上有全局过滤器(例如“创建日期”),则数据集在运行之前会先进行过滤。这可以避免在针对较小数据集运行查询时显示数据所花费的时间。如果您的仪表板显示所有数据(例如“潜在客户全名”),这一点至关重要。

全局过滤器仪表板屏幕截图

5. 将过滤器分组
如果过滤器分组在一起并位于仪表板顶部,以便用 印度尼西亚号码 户能够注意到它们,那么用户使用起来会更方便!我建议使用容器小部件来帮助将过滤器与仪表板的其余部分分开。

6.使用容器
从第四步开始,使用容器小板中的相关元素很有用。

7.设置仪表板属性
仪表板属性包括设置默认小部件属性、背景颜色和边框宽度。如果您知道在查询中需要特定的背景颜色、文本大小或数字大小,这将使创建速度更快!

8. 将标题和标签应用于章节和图表
使用标题和副标题简要说明特定查询代表什么以及应如何使用。考虑您的用户。虽然您可能对仪表板了如指掌,也知道数据集显示的内容,但他们可能并不了解。


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9. 编辑时添加描述
希望这是您在创建和编辑 Pardot Engagement Studio 时已经采用的最佳实践,但每次保存仪表板时,在版本历史记录字段中输入简短描述非常重要。这将帮助您记住对仪表板所做的更改。

10. 启用在新浏览器选项卡中打开 Salesforce 记录
虽然此功能不仅适用于自定义仪表板(该设置适用于 Analytics Studio 中的仪表板和嵌入在 Salesforce 页面中的仪表板),但如果尚未启用此功能,我强烈建议您启用它。它允许仪表板的查看者在仪表板中选择 Salesforce 记录操作,并在新的 Lightning 选项卡中打开记录。