如何在 Pardot 中正确导入和导出潜在客户
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:24 am
导入和导出潜在客户是 Pardot（现称为“帐户参与”）的两大重要功能。就像衣柜一样，我们建议您保持 Pardot 帐户整洁，并时常进行大扫除。这两项功能可帮助您保持 Pardot 帐户健康。
首先，我们来看看 Pardot 导出，如果您想深入了解潜 印度手机号码数据 在客户数据库、同步错误或营销资产，导出是最佳选择。导出整个潜在客户数据库的步骤如下。
Pardot 培训横幅
如何在 Pardot 中正确导入和导出潜在客户：
导出 Pardot 潜在客户
导入 Pardot 潜在客户
一步步视频
导出 Pardot 潜在客户
1. 前往
Lightning：潜在客户> Pardot 潜在客户
经典：潜在客户>潜在客户名单
2. 单击工具，然后选择CSV 导出。
导入潜在客户截图
3. 命名导出。
4. 选择出口类型 - 快递或全套（我们推荐快递，特别是当您有很多潜在客户时。）
选择导出类型的屏幕截图
5.单击导出。
6. 导出完成后，您将收到一封电子邮件。
对于您的营销资产和同步错误，请导航至它们，然后按照上述相同的步骤操作。例如：
要从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据，请导航至：
Pardot 电子邮件 > 已发送电子邮件 > 工具
从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据的屏幕截图
要导出同步错误：
Pardot 设置 > 连接器 > 单击 CRM 齿轮 > 同步错误
潜在客户同步错误屏幕截图
现在我们知道如何导出，让我们继续导入。我们主要在重新导入干净数据以解决同步错误时使用它。
导入 Pardot 潜在客户
导入：
1. 导航至
在 Lightning 中： Pardot 设置 > 导入 > 潜在客户
在经典版中：管理 > 导入 > 潜在客户
如何导入潜在客户的屏幕截图
2. 单击 + 上传文件并选择要导入的 .csv 文件，选择“使用 Salesforce 潜在客户或联系人 ID 创建和更新潜在客户”，然后单击下一步。
3. 将列标题映射到 Pardot 字段。Pardot 将建议一些字段映射。
4. 要通过导入覆盖现有的潜在客户数据，请选择要更新的字段旁边的“覆盖现有数据”。
首先，我们来看看 Pardot 导出，如果您想深入了解潜 印度手机号码数据 在客户数据库、同步错误或营销资产，导出是最佳选择。导出整个潜在客户数据库的步骤如下。
Pardot 培训横幅
如何在 Pardot 中正确导入和导出潜在客户：
导出 Pardot 潜在客户
导入 Pardot 潜在客户
一步步视频
导出 Pardot 潜在客户
1. 前往
Lightning：潜在客户> Pardot 潜在客户
经典：潜在客户>潜在客户名单
2. 单击工具，然后选择CSV 导出。
导入潜在客户截图
3. 命名导出。
4. 选择出口类型 - 快递或全套（我们推荐快递，特别是当您有很多潜在客户时。）
选择导出类型的屏幕截图
5.单击导出。
6. 导出完成后，您将收到一封电子邮件。
对于您的营销资产和同步错误，请导航至它们，然后按照上述相同的步骤操作。例如：
要从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据，请导航至：
Pardot 电子邮件 > 已发送电子邮件 > 工具
从已发送的电子邮件中导出潜在客户数据的屏幕截图
要导出同步错误：
Pardot 设置 > 连接器 > 单击 CRM 齿轮 > 同步错误
潜在客户同步错误屏幕截图
现在我们知道如何导出，让我们继续导入。我们主要在重新导入干净数据以解决同步错误时使用它。
导入 Pardot 潜在客户
导入：
1. 导航至
在 Lightning 中： Pardot 设置 > 导入 > 潜在客户
在经典版中：管理 > 导入 > 潜在客户
如何导入潜在客户的屏幕截图
2. 单击 + 上传文件并选择要导入的 .csv 文件，选择“使用 Salesforce 潜在客户或联系人 ID 创建和更新潜在客户”，然后单击下一步。
3. 将列标题映射到 Pardot 字段。Pardot 将建议一些字段映射。
4. 要通过导入覆盖现有的潜在客户数据，请选择要更新的字段旁边的“覆盖现有数据”。