为了了解如何在不损害业务的情况下实现业务自动化，建议在 CRM 测试期间遵循以下规则：
查看用户手册以及尽可能多的手册和教科书。
组织一个团队来测试该系统。
分享您的期望并确保您的员工与您 英国号码数据 一样对找到一个可以使他们的工作更轻松的系统感到兴奋。
制定并写下团队在测试期间必须遵守的规则：
输入所有联系人。
寻找积极的一面。
记录优点和缺点。
设置指标，据此分析自动化业务流程和以常规模式执行的流程。
在表格中记录测试的所有细节。
与您的团队进行讨论，找出积极和消极的方面，并了解员工是否仍然希望转换到使用 CRM。
对非团队销售人员和参加测试的销售人员的表现进行比较分析。
选择 CRM 时，请注意：
界面
它应该易于设置、易于管理且易于使用。界面上不应该有太多不必要的按钮。
假设您正在引入自动化餐厅业务管理系统，而您年长但经验丰富的首席技术专家无法掌握新系统。确保界面只有2-3个需要工作的按钮，例如“新建文档”和“批准”。这样，您就可以使他的工作更轻松，并避免错误。
控制的可能性
这既涉及安全管理，也涉及规范对公司信息的访问。系统首先必须可靠，并且员工只能访问解决特定问题所需的数据。
众所周知，一位销售部门经理积极讨论公司内部情况，并与竞争对手分享商业机密。他们不想解雇他，因为他履行自己的直接职责，为公司带来了丰厚的收入。结果，他的访问权受到了限制：他不再看到不必要的信息，讨论的话题也已耗尽。