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平板電腦顯示一張圖表，顯示公司和子公司的業務活動
客戶關係管理 (CRM) 平台的最佳部分之一是自動執行各種銷售任務。其中一些任務涉及遷移數據，而其他任務則涉及透過電子郵件行銷等管道聯繫客戶。但可以自動化的最佳任務之一是數據分析。

數據分析是了解客戶的絕佳方式，但如何自動化呢？您的 CRM 可以透過多種不同的方式幫助實現資料分析自動化——至少如果您擁有合適的 CRM。

那些方法是什麼？繼續閱讀以找出答案。

目錄
自動數據報告的價值是什麼？
自動化數據分析和報告的主要特徵
在 CRM 中自動進行資料分析和報告的 5 種方法
自動追蹤數據
設定自動報告
與您的團隊分享報告
利用數據視覺化工具
實施機器學習
自動報告資料的價值是什麼？
分析您的資料不僅重要，而且是您的公司收集和組織資料的全部原因。 CRM 可讓您收集大量有關客戶的數據，但這些數據只有在您花時間分析並了解客戶時才有用。

但您並沒有所有的時間都花在數據分析上——您還有其他業務方 馬來西亞 手機 面需要管理。這就是為什麼自動化這個過程很有幫助。透過讓您的 CRM 完成大量分析工作，您可以獲得相同的回報，而無需花費太多時間檢查資料。

Nutshell 中的報表與分析

探索功能
自動化數據分析和報告的主要特徵
CRM 中的自動化報告系統帶來了許多好處，可以提高整個組織的準確性、效率和決策能力。以下是一些主要優勢：

增強的資料安全性：自動報告可確保敏感業務資訊在 CRM 中保持安全。透過限制對報告的訪問，只有授權用戶才能查看它們，從而保護寶貴的客戶資料並幫助您遵守資料隱私法規。
提高準確性和可靠性：自動化消除了與資料輸入和分析相關的繁瑣的手動任務，從而提供更準確、更可靠的報告。這減少了手動流程中經常出現錯誤的可能性，從而更容易根據可靠的銷售預測和績效指標做出明智的決策。
更好的溝通：自動化簡化了 CRM 內的資訊流，從而可以在整個組織內實現及時的資料共享和一致的測量。這可以促進更好的內部溝通，使團隊能夠有效地合作，並使決策者能夠根據即時洞察快速採取行動。
提高效率：自動化報告系統透過簡化 CRM 中的報告產生流程，節省了大量時間。這使您的團隊能夠專注於更有效率的任務，而不是陷入手動報告的困境，同時確保及時存取策略規劃的關鍵資訊。
視覺化資料呈現： CRM 中的許多自動報告系統都配備了易於使用的模板，用於建立具有視覺吸引力的圖表和報告。這些模板增強了您呈現數據的方式，使您能夠更輕鬆地與團隊分享見解並支援明智的決策。
在 CRM 中自動進行資料分析和報告的 5 種方法
CRM 處理資料分析自動化的方式主要有三種。以下是每一項的概述。

1.自動追蹤數據
在收集數據之前，您無法分析數據。這就是為什麼像 Nutshell 這樣的 CRM 可以為您追蹤重要數據，而且可以自動完成。