Big Database

金融服务包括贷款、结算和现金服务、投资等领域。选择系统时，请检查是否存在以下功能，这些功能在金融领域尤为重要。

客户细分。金融和信贷机构的头疼之处在于客户群的多样性，其中包括个人、小型企业和大型企业。 CRM应该根据各种标准对客户进行细分，以选择最合适的产品。

与客户合作的标准化。使用单一窗口原 乌克兰电报数据库 则处理来自不同沟通渠道的请求，记录互动历史，调度联系人，在部门之间传递信息，以阶段形式呈现销售流程，以便在它们之间按顺序过渡到签订合同。

控制员工的工作。拥有大量客户群的银行和咨询“明星”往往管理不善。与此同时，管理层又不敢对他们施加压力，以免他们离开并抢走客户。 CRM应该允许您为不同的员工定制信息的访问级别，分析员工KPI指标以提高他们的可管理性和效率。

例行工作自动化。 CRM应该提醒您有关电话和会议的信息、接管文档流并具有收集控制功能。
营销活动管理——策划、实施、效果分析。

可以与 BIS 和 ABS 系统、呼叫中心、分析工具和电子文档管理集成。最简单的方法是立即选择一个具有所有必要业务应用程序的系统。重要的是，集成商拥有足够的合格专家来实施系统、重组业务流程并提供技术支持。