在 Salesforce 中使用职位职能过滤器
Posted: Mon May 19, 2025 3:50 am
1. 利用标准或自定义字段
Salesforce 在联系人记录中通常包含“Title”（职位）字段，但你可以使用以下方式提升过滤精度：
创建“职能”字段：添加一个名为“Function”或“Role Function”的自定义字段，作为标准化的职能分类。
使用流程构建器（Flow Builder）：自动根据“Title”字段中的关键词（如“Manager”, “Director”, “Engineer”）为职能字段赋值。
报告与视图过滤：在 Salesforce 报告中应用“职能”字段作为过滤器，分析不同职能群体的销售线索质量或转化情况。
2. 场景应用
销售线索分配：将 IT 职能的联系人自动分配给技术型销售代表，财务职能的分配给资深顾问。
决策链分析：在企业客户中 工程部门邮箱列表 识别多个职能角色，以构建完整的购买决策小组。
在 Mailchimp 中使用职位职能过滤器
1. 使用标签（Tags）或受众字段（Merge Tags）
虽然 Mailchimp 是以邮件营销为核心的平台，但你仍可以通过以下方式对联系人进行职能筛选：
添加 Merge Tag 字段：如 *|FUNCTION|*，代表联系人所属职能。
导入时归类：在导入联系人 CSV 文件时，确保每条记录都包含明确的职能字段。
建立细分受众群体（Segments）：利用职能字段，创建如“所有市场职能”的受众群体，进行个性化发送。
2. 场景应用
活动邮件定向：向“运营”职能的联系人发送产品效率提升案例，向“HR”职能发送企业培训邀请。
A/B 测试优化内容：分别对不同职能群体测试标题和内容，获得最佳响应率数据。
Salesforce 在联系人记录中通常包含“Title”（职位）字段，但你可以使用以下方式提升过滤精度：
创建“职能”字段：添加一个名为“Function”或“Role Function”的自定义字段，作为标准化的职能分类。
使用流程构建器（Flow Builder）：自动根据“Title”字段中的关键词（如“Manager”, “Director”, “Engineer”）为职能字段赋值。
报告与视图过滤：在 Salesforce 报告中应用“职能”字段作为过滤器，分析不同职能群体的销售线索质量或转化情况。
2. 场景应用
销售线索分配：将 IT 职能的联系人自动分配给技术型销售代表，财务职能的分配给资深顾问。
决策链分析：在企业客户中 工程部门邮箱列表 识别多个职能角色，以构建完整的购买决策小组。
在 Mailchimp 中使用职位职能过滤器
1. 使用标签（Tags）或受众字段（Merge Tags）
虽然 Mailchimp 是以邮件营销为核心的平台，但你仍可以通过以下方式对联系人进行职能筛选：
添加 Merge Tag 字段：如 *|FUNCTION|*，代表联系人所属职能。
导入时归类：在导入联系人 CSV 文件时，确保每条记录都包含明确的职能字段。
建立细分受众群体（Segments）：利用职能字段，创建如“所有市场职能”的受众群体，进行个性化发送。
2. 场景应用
活动邮件定向：向“运营”职能的联系人发送产品效率提升案例，向“HR”职能发送企业培训邀请。
A/B 测试优化内容：分别对不同职能群体测试标题和内容，获得最佳响应率数据。