“现在是一个无缝交接的过程。以前，贷款人员需要手动转发电子邮件。这确保不会有线索被遗漏，”他说。
抵押贷款行业的营销不仅仅关乎创造力，还关乎合规性。每一条内容都必须经过审核，以满足严格的规定。在实现自动化之前，Benchmark Mortgage 的合规团队花费数小时手动筛选 Zendesk 票证，这导致了延误、挫败 英国电报数据库 感和瓶颈。Jason 看到了通过自动化简化流程的机会。
Benchmark Mortgage 使用 Zapier 连接了 Jotform、monday.com、Dropbox 和一款名为 PerformLine 的 AI 合规性审查工具。现在，合规性审查可以无缝进行，无需人工干预。
工作原理：
贷款人员通过Jotform提交营销材料，回答合规相关问题并上传文件。
Zapier使用多个格式化程序步骤来格式化提交内容，确保文件名、扩展名和 URL 的结构正确。
如果上传了多个文件，Zapier 将使用Zapier 循环功能循环遍历每个文件，从而创建单独的项目进行跟踪。
文件上传到Dropbox存储，Zapier 在 中创建相应的记录，确保每个提交都得到正确记录。
处理并存储提交内容后 会通过记录 PerformLine 的结果来触发合规性审查，PerformLine 会根据预定义的规则扫描内容是否合规。
一旦营销内容被处理和组织起来，第二个自动化就会处理合规性审查。
Webhook 捕获了来自 的包含重要文本的更新。
Zapier 的 AI分析合规性分数并提取关键细节。
Zapier 过滤器可确保只处理相关更新。
在此之前，合规性是一场来来回回的噩梦。现在，它几乎无需动手，而且这个系统让我们的法律团队大吃一惊。
杰森