可以对两个关键的 CRM 记录（联系人和组织）执行档案评估。
如果您向消费者销售产品，您的评估标准可能只 电话号码数据 包括接触评级。这里的评分是这样的 - 举例来说，您从事销售高端设计师服装的业务，并且您的大部分销售额来自住在您商店附近的成年女性。现在您已经了解了理想的客户，可以通过将字段设置为最高分数来为您的联系人设置个人资料分数：性别 = 女性，年龄 = 20-30，城市 = 格林维尔；并将随后的较低分数分配给其他可能的值。
如果您要向企业出售产品，您还可以设置组织估值。因此，如果您的产品和服务最适合拥有 100-500 名员工的制造业组织，您可以为这些值和字段分配高分，为其他可能的值分配较低的分数。这反过来又反映在该组织获得的总分中。
设置评分后，Vtiger 会自动对所有联系人和组织进行 5 星级系统评级。那些与理想形象更相似的人将比那些与理想形象不相似的人获得 5 星级评级。这有助于销售人员一目了然地识别推动参与度的因素。
个人资料评级
个人资料评分的全部目的是让您的销售团队专注于最有价值的潜在客户。让我们用一个例子来说明这一点。假设您每天通过网站上的网络表单获得一百个潜在客户。该网络表单要求提供诸如经理的角色、行业、公司规模以及公司员工人数等信息。 Vtiger 在 CRM 中为每个 Web 表单提交创建一个联系人，导入所有必要的信息。如果设置了个人资料评级，您创建的每个联系人都会自动评级并给出星级。当您的销售人员看到分配给他们的联系人列表时，他们的星级有助于确定要联系哪些联系人。这些评级可以根据新信息进行演变，例如，如果联属机构联系了具有相同三星级评级的两个潜在客户，并在联系后将其中一个潜在客户的状态标记为“热”，将另一个标记为“冷”。 Vtiger 会立即调整其星级以反映新信息，“热门”领导者的评级高于“酷”领导者的评级。这可确保您的贸易伙伴始终专注于重要的联系人。
想知道如何在您的客户资料中设置您的理想资料吗？阅读我们的个人资料文档。如需更多信息或帮助，请随时发表评论或致电我们[email protected]