沟通是与客户的任何互动，带来这样或那样的结果。那些。如果与客户沟通的任何一个选项无效，如果不能说这种沟通是朝着目标迈出的一步，那么从CRM的角度来看，这种沟通就不能称为沟通。因此，CRM系统必须记录所有以结果为导向的沟通，任何不针对预期目标的沟通都不需要记录。例如，与客户的一次偶然会面，即使您在特定时间与他一起工作，也只是一次偶然会面；无需在 CRM 系统中反映。但是，如果您安排了一次会议或电话，或者接到客户打来的电话，要求购买您的商品或服务，如果您向他提供了一些东西，或者如果他表现出对与您的公司进行交易的兴趣，则此类通信必须是记录在CRM中。您将需要它来规划、分析以及与该客户的进一步合作。
通讯类型
各种CRM沟通渠道/模式：
会议
小组会议
电话
电子邮件
短信服务 (SMS)
与客户在线讨论产品
社交网络（社交客户关系管理）
问卷调查
在此列表中，我收集了 CRM 系统中最常见的通信类型。我在这里没 美国消费者电子邮件列表 有包括传真或纸质邮件，尽管它们也被视为通信。在上面的列表中，我仅收集了您可以在 CRM 系统中反映并分析的那些通信。
他们如何在 CRM 系统中进行通信？
让我提醒您，我在这里是从技术角度看待通信。这次我不打算提出有关如何正确接听电话以及如何与客户合作的问题。所以，从技术角度来说沟通分为以下几个阶段：
扳机。沟通可能是初始的，这可能会也可能不会导致后续行动。或者也许是次要的，即出现是之前沟通的结果。此外，在当前通话之后，我们可以安排新的通话或会议。因此，触发器就是由于当前操作而启动的操作。在通信中，表明事件发生的时间、使用的规则、获得的结果非常重要。
和谁一起？在沟通的过程中，确定自己在和谁沟通是非常重要的。有时，当您第一次联系您时，您只有电话号码或电子邮件。确定谁在与您沟通非常重要：领导、联系人、交易对手。无论选择何种 CRM 系统以及其中为潜在和实际买家采用的名称，您的目录不应只包含电话号码或电子邮件，而应是个性化的联系方式。
在哪里？如果我们谈论的是一次会议，那么回答“地点”的问题将非常简单。如果我们谈论的是电话，那么重要的是要了解到底是谁在与您通信，以及他当前位于哪里（在办公室、在旅行中等）。所有这些数据都可以而且应该被记录下来。
什么时候？在这里您需要指出问题的答案：何时进行沟通（日期、时间）、您计划下一次活动何时。指示通信的持续时间通常也是有意义的。
上下文（交易或任务）。了解当前沟通是根据 CRM 系统中采用的事务、任务或其他类似概念进行的，这一点非常重要。这可能是关于新交易的初始呼叫，可能是来自客户的关于现有交易的传入呼叫，也可能是根据分配给经理的任务的传出呼叫，等等。这对于正确反映非常重要。