欢迎回到“Big Little Things”博客系列,在这里我们重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知、有时被忽视的功能和改进,这些功能和改进具有巨大的影响力。这篇文章重点介绍了查看器插件,它是 CRM 中的一项功能,可提供更高的可视性并有助于提高团队协作。
为什么要添加观众?
当多个团队成员专注于同一项任务时,查看器插件的主要优势就显现出来了。能够看到还有谁在查看记录将使您的团队成员知道还有谁在积极查看和执行任务。
什么是观众?
查看器允许 Vtiger 用户实时查看谁在查看每条记录。当在详细视图中打开 CRM 记录时,用户列表将显示在标题中。此列表包含当前正在查看记录的用户。如果超过三名用户正在查看一条记录,则可以通过标题为“更多”的链接查看其他用户。
特征:
查看当前记录的活跃用户列表将会显示。
用户的个人资料图片将显示在标题栏中。如果他们没有添加个人资料图片,则显示其名字的前两个字符。
当您将鼠标悬停在用户的图片上时,将显示用户的全名。
将查看者添加到 CRM
查看器插件可在 CRM 插件页面上找到。要访问该页面, 伯利兹电话号码数据 请转到 CRM 内的菜单。在菜单中,您应该会在左下角看到“附加组件”按钮。
附加组件的位置
进入附加组件页面后,在屏幕顶部的搜索栏中搜索查看器附加组件。
在附加组件中扩展查看器
单击“购买”按钮将该功能添加到您的 CRM。
该附加组件的费用为每月 15 美元,将自动添加到 CRM 中的发票中。
添加后,查看器功能将可供 CRM 实例内的所有用户使用。
此附加组件在以下版本的 Vtiger 中可用:
Vtiger One 专业版
Vtiger One 企业版