营销人员可以使用模板批量个性化电子邮件并创建点滴营销活动
销售人员可以使用触发器来推动交易通过渠道进行，并在销售代表之间转移所有权
客户成功可以跟进票证并请求客户反馈
Pipedrive 的销售和营销状况报告发现，使用自动化工具的销售代表和营销人员的满意度高出 22% - 因此这样的自动化也会让您的团队更快乐。
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使用我们针对综合销售和营销策略的分步指南（和模板）来发展您的业务。
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在 CIS 中需要注意什么
为您的小型企业选择 CIS 时，请评估多种因素。在筛选潜在供应商时，请寻找具有以下四个特征的系统。
1.出色的用户体验
虽然最好不要凭封面评判一个人，但 CIS 解决方案的设计很重要。选择一个具有美观且直观的用户界面的平台，您的团队会希望每天都使用它。
如果员工几乎不需要培训就可以使用软件，那么简单的用户体验也将加速您的价值实现时间。
特别要注意：
简单而一致的设计
易于导航的菜单和清晰的层次结构
内置提示和建议
微文本和说明
该平台的网站应该可以让您了解工具的外观。还可以查看知识库。了解 CIS UX 的最佳方式是通过产品演示，因此在完成试用之前不要做出购买决定。
2.自动化
选择能够自动执行重复性任务的客户信息系统，从而减轻团队成员的耗时管理工作。
要自动化的任务包括：
更新联系信息
发送后续电子邮件
请求电子签名
创建个性化内容
一些客户信息系统可以自动提供客户支持。例如，Pipedrive 提能。第一个选项允许客户自助，而第二个选项确保代表在客户请求聊天时收到通知。
3. 集成
找到一个与您的技术堆栈中的其他工具（包括 CRM 和客户服 哥伦比亚赌博数据 务平台）集成的客户信息系统。
将您的 CIS 连接到Zendesk等服务解决方案，以同步客户信息并访问平台内的支持票。
或者，直接连接到WhatsApp和Facebook Messenger等消息平台，让销售代表无需离开您的平台即可与客户沟通。
集成还可以增加您可以自动化的任务数量。例如，将您的 CIS 与DocuSign等电子签名工具连接起来，您就可以自动发送客户签名请求电子邮件和提醒。
注意：Pipedrive 与数百个第三方应用程序集成，允许小型企业整合工具并实现更多工作流程的自动化。Pipedrive 的Marketplace上提供全套集成功能。
4. 安全和数据隐私
收集和存储敏感客户数据时，您必须遵守您所在地区的数据保护和隐私法。违规行为可能会造成巨大的经济和声誉损失。
选择具有强大隐私和安全保障措施的 CIS 至关重要。特别要注意以下功能：
单点登录(SSO) 和多因素身份验证 (MFA)